CRM & automatización comercial
Luminova
De gestionar las ventas por correo a un Zoho CRM a medida: pipeline diseñado desde cero, migración de datos históricos e integración con WhatsApp Business.
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Vendedores en un pipeline
100%
Histórico migrado
1
Fuente de verdad
- Industria
- Iluminación y proyectos eléctricos
- Alcance
- Implementación de Zoho CRM a medida con migración histórica e integraciones
- Stack
- Zoho CRMWordPressGoogle WorkspaceWhatsApp Business
- Servicios aplicados
- Implementación de CRMAutomatización de procesos
El desafío
Luminova gestionaba todo su proceso comercial por correo electrónico. Con un equipo pequeño funcionaba; con más de seis vendedores activos dejó de funcionar. Los tratos se perdían entre hilos, dos ejecutivos podían estar trabajando el mismo cliente sin saberlo y el seguimiento dependía de que alguien se acordara.
El riesgo real no era el desorden, era la invisibilidad: sin pipeline no hay forma de saber cuánto hay en juego, qué se está cayendo ni dónde se traba el proceso. Se estaba decidiendo a ciegas.
La solución
Pipeline diseñado desde el proceso real, no desde la plantilla
Implementamos Zoho CRM completamente a medida. Antes de configurar nada mapeamos el proceso de venta tal como ocurre en Luminova, y recién sobre eso diseñamos las etapas del pipeline. Es la diferencia entre un CRM que el equipo usa y uno que el equipo esquiva: si las etapas no se parecen a la realidad, nadie las actualiza.
Migración masiva del histórico
Migramos todos los datos históricos (contactos, empresas, tratos y su contexto) para que el equipo no partiera desde cero. Un CRM vacío es un CRM abandonado en dos semanas; la migración es lo que hace que la herramienta sea útil desde el primer día.
Automatización e integraciones
Configuramos automatizaciones de seguimiento que disparan correos y tareas según el avance de cada trato, eliminando el trabajo manual de recordar. Conectamos todas las fuentes de leads directamente al pipeline, integramos WhatsApp Business para centralizar la comunicación comercial, que es el canal real por el que se vende en Chile, y sincronizamos todo con Google Workspace.
Resultados
- 01Más de seis vendedores operando sobre un mismo pipeline, sin colisiones ni tratos duplicados.
- 02Todo el histórico comercial disponible y consultable desde el primer día de uso.
- 03El seguimiento dejó de depender de la memoria: lo dispara el sistema según la etapa del trato.
Preguntas frecuentes
¿Zoho CRM o Pipedrive: cuál conviene para una PYME chilena?
Pipedrive es más simple y más rápido de adoptar; es la mejor opción cuando el foco está puro en gestión de pipeline y el equipo no es técnico. Zoho CRM es más completo y más económico por usuario, e integra de forma nativa con el resto de la suite Zoho (facturación, soporte, campañas), pero exige más configuración inicial. La decisión rara vez es de funcionalidades: depende de cuánta complejidad esté dispuesto a administrar el equipo.
¿Se pueden migrar los datos históricos al implementar un CRM?
Sí, y es recomendable hacerlo. Se migran contactos, empresas, tratos cerrados y abiertos, y el historial de interacciones disponible. El trabajo real está en la normalización previa (deduplicar, estandarizar formatos, decidir qué campos sobreviven), no en la carga misma. Un CRM que parte vacío suele quedar abandonado en pocas semanas.
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